אינטרס ההסתמכות בצוואות הדדיות

מאמר זה מפרט את החקיקה בעניין הצוואות ההדדיות, ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי בכל הקשור להכנת צוואה או בחלוקת העיזבון אשר חשוב שיינתן לאחר בחינת כל הנסיבות ע"י עורך דין מומחה בנושא.
צוואות הדדיות הינם צוואת שעורכים שני זוג במשותף ובאופן הדדי ביניהם .
בפועל נערכות שני צוואות דומות של שני בני הזוג שמורישים אחד לשני, וצואתו של כל אחד מבני הזוג ערוכה באופן בסיסי כך שבמות אחד מבני הזוג עובר רכושו לבן זוגו , ובאם בן זוגו אינו בחיים בשעת פטירתו אזי הרכוש עובר בהתאם להוראות הצוואה ליורשים כפי המצוין בצוואה.
הצוואה ההדדית מאפשרת לבני הזוג לבטא שני רצונות העומדים בבסיס הצוואה: האחד, הרצון להשאיר את השליטה ברכוש לאחר המוות לבן הזוג הנותר בחיים, והשני, הרצון לקבוע את חלוקת הרכוש בין היורשים.
עד לתיקון חוק הירושה בשנת תשס"א , לעיתים לאחר עריכת הצוואה ההדדית ואף בלא ידעתו של בן הזוג בחר אחד מבני הזוג לשנות את צוואתו, ובמקרים רבים לאחר פטירתו של אחד מבני הזוג, בחר בן הזוג הנותר בחיים שהיה היורש על פי הצוואה ההדדית, לשנות את צוואתו. במצב זה נוצרה בד"כ סתירה בין הוראות הצוואה ההדדית לבין הוראות הצוואה שנערכה לאחר מכן. במצבים אלו נדרש בית המשפט להכריע מה גובר רצון בן הזוג על פי הצוואה ההדדית או הזכות של בן הזוג השני לצוות את רכושו כרצונו.
בשנת תשס"א הוסיף המחוקק לחוק הירושה את סעיף 8א והסדיר את סוגיית הצוואות ההדדיות וקבע את העיקרון על פיו גובר אינטרס ההסתמכות של בן הזוג .
על פי הסעיף לביטול צוואה הדדית לא יהיה תוקף אלא אם כן יתקיים אחד מאלה:
א. אם בן זוגו של המבקש לבטל את צוואתו חי, הרי שעל המבקש כאמור, לתת לו הודעה בכתב על ביטול הצוואה, וכתוצאה מכך – בטלות שתי הצוואות ההדדיות של בני הזוג.
ב. אם בן זוגו של המבקש לבטל את צוואתו נפטר – הרי שעל בן הזוג הנותר להסתלק מכל זכות בעיזבון שהוא אמור לקבל לפי הצוואה ההדדית של המצווה שנפטר, ואם חולק העיזבון עליו להחזיר את כל שקיבל כתוצאה מחלוקה זו.
יש לשים לב כי המחוקק נתן עדיפות לעיקרון ההסתמכות וזאת כברירת מחדל על פי החוק, אך אם שני בני הזוג קבעו בצואותיהם ההדדית הוראה אחרת אזי הקביעה ההדדית גוברת על סעיף 8א לחוק.